Du kannst technisch jegliche Rechnungen, die du in TheraPsy erstellst oder öffnest, manuell in Excel nachbearbeiten und alle gewünschten Änderungen eintragen.
Anschließend klickst du auf "speichern" (ohne Dateinamen oder Speicherpfad zu ändern) und TheraPsy wird die Rechnung übernehmen und verschlüsselt speichern.
Jedoch gibt es dabei einige wichtige Punkte zu beachten:
1. Wenn Informationen geändert werden, die TheraPsy in der Buchhaltung nutzt, dann werden diese NICHT in TheraPsy rück-übernommen.
Also: Rechnungsnummer, Adressat, Rechnungsdatum und Betrag sollte niemals geändert werden, es sei denn, man will in Kauf nehmen, dass in TheraPsy dann die Buchhaltungsdaten nicht mehr stimmen.
2. Das "Automatische Speichern" muss in Excel deaktiviert sein, denn sonst kann es zu Problemen mit der Übertragung nach TheraPsy kommen.
3. Es kann sein, dass TheraPsy gelegentlich nach Rechnungsänderungen diese Änderungen beim erneuten Öffnen erst nach einem Neustart anzeigt. Gespeichert werden sie jedoch sofort.
Welche Fälle also können es sein, wo eine Rechnungsänderung sinnvoll ist?
- Kleine Adressänderungen
- Manuelle Zusätze oder Erklärungen
- Fallweises Entfernen einzelner Daten z.B. Diagnosen für eine Supervisionsrechnung)
Welche Daten sollten auf jeden Fall nur in TheraPsy geändert werden (nicht in Excel)?
- Empfänger (in Session bzw. Profil)
- Rechnungsdatum (reflektiert nicht zurück in die Buchhaltung)
- Einzelbeträge (in Session vor Transaktionserstellung)
- Rechnungsnummer (diese wird von TheraPsy direkt vergeben)
Für alle nachträglichen Änderungen, die häufiger vorkommen, selbst wenn das nur gelegentlich auftritt, empfiehlt sich, für diese Änderungen die Rechnungsvorlage anzupassen und in diesen Fällen eine zweite Rechnungsvorlage zu nutzen, die bereits das gewünschte Ergebnis bringen.
Siehe auch unsere Hilfeartikel